דנה גולן: "הרבה אנשים גילו מאוחר מדי שהם לא הפסידו מהשקעה, אלא מהמטבע"
שנתיים של תנודתיות כלכלית לימדו לא מעט משפחות שיעור לא נעים: לפעמים ההבדל בין תוצאה מצוינת לבין אכזבה לא נמצא בבחירת הנכס, אלא במה שמסביבו. ריבית שמשנה כיוון, אינפלציה שנרגעת ואז מפתיעה, ורגולציה שמקשיחה סטנדרטים, מציירים מציאות שבה ניהול עושר אמיתי דורש הסתכלות רחבה יותר, פחות אינטואיטיבית ויותר מתוכננת. בכתבה שפורסמה באתר חדשות פיננסי, מספרת […]
חמש שאלות שכל משפחה חייבת לשאול לפני שמפקידים הון בידי מנהל אופיס
בחירה של פמילי אופיס היא אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שמשפחה בעלת הון מקבלת לאורך חייה. לא מדובר רק בבחירת גוף שינהל השקעות, אלא בבחירת שותף לדרך ארוכה, כזו שנוגעת בכסף, במשפחה, בערכים ובעתיד. לא פעם משפחות מגלות בדיעבד שהן בחרו גוף מקצועי מאוד, אך כזה שלא באמת מתאים להן. דנה גולן, שמלווה משפחות ויזמים כבר […]