“ניהול עושר לא ייעלם. הוא פשוט יגדל” דנה גולן באתר ישראל היום בתחזית עד 2030

כשמדברים על עתיד ניהול העושר, קל להיסחף לכותרות דרמטיות על קץ המקצוע או על החלפת בני אדם באלגוריתמים. בפועל, המציאות מורכבת ובשלה הרבה יותר. תחום ניהול העושר אינו עומד להיעלם. הוא עומד להתבגר. המעבר המשמעותי הוא מניהול של פעולות נקודתיות לניהול של רצף החלטות לאורך זמן, כאלה שמשפיעות לא רק על תיק ההשקעות אלא על החיים עצמם.

בעולם שבו המידע אינסופי, מהיר ולעיתים מכביד, האתגר האמיתי של משפחות בעלות הון אינו לדעת מה אפשר לעשות אלא להבין מה נכון לעשות. היכולת לסנן רעש, להבחין בין מגמה לרעש זמני, ולתרגם מורכבות כלכלית וגיאו פוליטית להחלטות שקולות היא הערך החדש שמנהלי עושר נדרשים להביא. לא עוד רדיפה אחרי תשואה רגעית אלא יצירת תחושת ביטחון, יציבות והמשכיות. דנה גולן מתארת באתר ישראל היום כיצד ייראה ניהול העושר בשנת 2030, ומה נדרש ממי שמבקש להוביל משפחות בעולם כלכלי מורכב ורווי מידע:

כאן נכנס השילוב הקריטי בין טכנולוגיה לבין אנושיות. כלים מתקדמים מאפשרים היום ניתוח עמוק, סימולציות וניהול סיכונים ברמות שלא היו קיימות בעבר. אך דווקא בעידן הזה מתחדדת ההבנה שטכנולוגיה לבדה אינה מספיקה. ההובלה האמיתית תגיע ממי שיודע לחבר בין נתונים לערכים, בין אלגוריתמים להבנת משפחה, בין תחזיות כלכליות להחלטות חיים.

את המבט הזה קדימה פורשת דנה גולן בראיון עומק שפורסם באתר ישראל היום. מתוך ניסיון של יותר משני עשורים היא מתארת כיצד ניהול עושר בעשור הקרוב יהפוך מתהליך טכני למרחב של שיקול דעת, אחריות וחשיבה ארוכת טווח.